Dossiers

Avec l’automatisation, ce module deviendra l’un des nouveaux bras droits de votre activité

Aperçu

Un dossier est composé de trois parties :

  • Données générales qui regroupent le type d’activité et d’action, le pourcentage réalisé ou encore le statut et les intervenants du dossier.
  • Workflow avec un CRM complet permettant de gérer les échanges :
    e-mails, commentaires et documents.
  • Historique du dossier qui englobe toutes les modifications effectuées : par qui, quand, modification des dates d’exécution et de limite d’exécution, actualisation...

Suivant configuration par l’utilisateur :

  • FERA crée des dossiers automatiquement aux dates et intervenants souhaités.
  • Ces dossiers peuvent être liés à des procédures.